1、离岸人民币一度跌破6.96 刷新近两年新低

　　离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9566元，较周三纽约尾盘跌124点，盘中整体交投于6.9442-6.9669元区间。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9499元，较周三夜盘收盘跌43点。

　　2、习近平：中国改革开放永不停步！党中央高度重视中小企业发展

　　“再一次来到深圳，再次来到广东，我们就是要在这里向世界宣示：中国改革开放永不停步！下一个40年的中国，定当有让世界刮目相看的新成就！”

　　3、李克强与日本首相安倍晋三共同出席纪念中日和平友好条约缔结40周年招待会并致辞

　　李克强称，欢迎日方更加积极参与中国新一轮改革开放进程；欢迎日方积极参与“一带一路”建设；中日要维护多边主义和自由贸易，努力做亚洲乃至世界发展的稳定轴、增长极和动力源(600405,股吧)。

　　4、银保监会出手化解质押风险：允许险资设立专项产品投资权益资产

　　继郭树清上周五作出公开表态之后，银保监会正式发文，允许保险资产管理公司设立专项产品，参与化解上市公司股票质押流动性风险，且不纳入权益投资比例监管。据上证报，首个化解股票质押风险的专项保险资产管理产品最快将于本周问世，规模预计超过百亿元。

　　5、银保监会主席郭树清：中国金融风险总体可控

　　郭树清周四表示，中国经济前景光明，金融风险总体可控，市场信心保持稳定。

　　6、两部委：对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策

　　中央财政将在2018-2020年每年安排资金30亿元，采用奖补结合的方式，对扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保费率等政策性引导较强的地方进行奖补。

　　7、财政部：取消豆粕出口退税 同时提高部分商品退税率

　　取消豆粕出口退税，提高相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具、润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品和农产品(000061,股吧)退税率。

　　8、商务部：将加快《外国投资法》的立法进程

　　商务部新闻发言人高峰25日在新闻发布会上表示，下一步将加快推进《外国投资法》的立法进程，不断提高投资自由化和便利化的水平，保持外资政策的稳定、公平、透明、可预期。

　　9、官媒头版评论：为亏损投资者减免股票交易印花税

　　证券时报评论称，亏损者不承担税负是国际股市的惯例，此外股票交易印花税在财税总收入中占比较低，失去整个或部分股票交易印花税收入对国家总体财税收支的影响是有限和可控的，但对股市来说仍然存在较明显的抽血效应。

　　10、中国9月银行代客结售汇逆差1103亿元 创近两年最大

　　外管局表示，总体看，今年以来外部环境的复杂性明显上升，包括美元汇率走势、新兴市场风险状况以及中美贸易摩擦等，但我国国际收支仍保持自主平衡，外汇市场运行总体平稳。

　　11、FF与恒大仲裁结果出炉：FF可开放全球融资 恒大只允许有严格条件的融资

　　FF公告称，仲裁员裁决恒大不能再阻止FF从其他融资渠道获取资金。据恒大健康公告，恒大只同意FF进行有严格条件的融资，新股融资估值不得低于时颖投后估值，时颖享有新股优先购买权，在最终仲裁前对外融资额不得超过5亿美元。

　　12、万科“还活着”：前三季度净利139亿 货币资金可覆盖短债 但存货跌价准备大增

　　今年第三季度，万科营业收入为人民币700.5亿元，同比增长48.1%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 48.6 亿元，同比增长28.3%。

　　13、国际评级巨头真的来了！惠誉在华设立评级公司

　　惠誉评级宣布在中国成立惠誉博华信用评级有限公司，为中国在岸债券市场提供服务。惠誉博华于2018年7月在北京成立，是惠誉评级的全资子公司，公司将开展金融机构（包括银行、非银行金融机构和保险公司）及结构融资评级业务。

　　14、外资流入趋势不变 长线资金持续布局

　　虽然近期北上资金呈净流出状态，但多家内外资机构表示，在A股估值处于历史低位、外资超低配A股的情况下，外资长期流入趋势不变。随着美股上涨趋势不在和美国经济增速放缓，A股相对优势显现。外资当前更关注企业基本面、盈利预期、人民币汇率等因素。值得一提的是，从已披露的上市公司三季报看，QFII、保险资金、社保基金在三季度仍然偏爱蓝筹白马，但有所调仓。

　　【掘金个股】

　　1、铌铁市场供不应求螺纹钢新国标或推升铌铁量价齐升

　　据媒体报道，随着11月1日螺纹钢新国标强制实施的临近，钒和铌铁的消耗量逐步增加。受到钒价格持续上涨的影响，铌铁作为替代品也开始跟随上涨。目前市场上的铌铁已经出现供不应求的情况，铌铁价格逐步走高。根据百川资讯数据，10月25日，铌铁较上一日上涨1.69%，均价报30.15元/吨，近一周已上涨4.51%。

　　相关概念股：东方钽业(000962,股吧)、洛阳钼业

　　2、盐酸价格1个月飙升120%相关公司望受益

　　据生意社数据显示，9月底以来盐酸价格持续反弹，10月24日，盐酸参考价为268.33元/吨，较前一日大涨47.7%，与10月1日相比，上涨了56.31%，与9月25日相比，涨幅高达126%，呈现加速态势。

　　相关概念股：金牛化工、沈阳化工

　　3、报告称中国减少下半年稀土产量、或将抑制出口量并推高价格

　　有报道称，密切追踪稀土行业的研究公司Adamas Intelligence发布数据显示，中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产，这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称，中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%，产量限制在4.5万吨，为五年来最低水准，这些产量仅供满足国内买家的需求。

　　相关概念股：盛和资源(600392,股吧)、五矿稀土(000831,股吧)、广晟有色

　　4、流感季来临、部分厂家意外退出生产疫苗出现紧缺

　　气温逐渐降低，流感季节性流行期即将到来，接种流感疫苗成为重要预防手段。但从目前情况看，部分厂家意外退出生产，流感疫苗出现紧缺。中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。

　　相关概念股：智飞生物(300122,股吧)、华兰生物

　　5、中石油举行工程推进会、加快天然气设施互联互通

　　中石油集团官网显示，集团公司2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会日前召幵，对2018年互联互通工程和明年工作任务进行再动员再部署，狠抓质量安全管控，加快推进工程建设，确保如期顺利投产，保障今冬明春天然气安全平稳供应。

　　相关概念股：中油工程、玉龙股份

　　【复牌】

　　辰安科技、紫光学大、中粮地产(000031,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、紫光国微、广东骏亚

　　【增减持】

　　顾家家居：实控人及其一致行动人拟增持喜临门(603008,股吧)(603008)[AI决策]股份

　　吉药控股：董事长向内部员工发出增持公司股票倡议书

　　天晟新材(300169,股吧)：控股股东拟减持不超1%股份

　　皮阿诺：两股东拟合计减持不超4.611%股份

　　【利好】

　　万科A：前三季度净利139.85亿元 同比增26%

　　恒瑞医药(600276,股吧)：前三季度净利超29亿元 同比增25%

　　杰瑞股份(002353,股吧)：2018年度净利预增680%至730%

　　岳阳兴长(000819,股吧)：前三季度净利增6倍 养老金组合新进前十大股东

　　伊力特(600197,股吧)：前三季度净利同比增13% 养老金组合新晋前十大股东

　　甘肃电投(000791,股吧)：前三季度净利翻倍 养老金组合新进前十大股东

　　宁德时代：前三季度扣非后净利同比增88.71%

　　上峰水泥(000672,股吧)：前三季度净利9.18亿元 同比翻倍

　　攀钢钒钛(000629,股吧)：前三季净利逾20亿元 同比增逾两倍

　　新潮能源：前三季度净利6.51亿元 同比增455%

　　道氏技术(300409,股吧)：前三季度净利同比增91%

　　金科股份(000656,股吧)：融创中国合计持股超过黄红云及其一致行动人持有的股份数量

　　*ST金宇：29日起撤销退市风险警示 明日停牌

　　紫光国微、紫光股份：实控人拟向深投控转让紫光集团36%股权

　　【利空】

　　华谊兄弟(300027,股吧)：前三季度净利润3.28亿元 同比减少45%

　　中国人寿：前三季度净利润199亿元，同比下降25.9%。

　　同花顺(300033,股吧)：前三季净利同比降32%

　　雏鹰农牧(002477,股吧)：2018年度预计亏损15亿元至17亿元

　　歌尔股份：前三季度净利8.56亿元 同比降38%

　　中兴通讯：前三季度净利亏损72.6亿 第三季度实现净利5.64亿

　　ST长生：若两个月内无法披露半年报复牌被实施退市风险警示

　　利安隆：拟投资8.1亿元建设高分子材料功能助剂项目

　　地尔汉宇(300403,股吧)：公司证券简称拟变更为“汉宇集团”