1、中国与新加坡签署《自由贸易协定升级议定书》

　　《升级议定书》对原自贸协定进行了修订，由序言、8个章节、2个附件和1项换文组成，除对原协定的原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资、经济合作等6个领域进行升级外，还新增了电子商务、竞争政策和环境等3个领域。

　　2、李克强署名文章：开放合作，创新发展，明天会更好

　　国务院总理李克强称，中国开放的大门已经开启，不会关闭，只会越开越大，欢迎新方抓住中国新一轮开放带来的机遇，与中方共同推动中新务实合作升级。

　　3、金融委实地督导检查 刘士余带队召开多场座谈会

　　督导期间，各督导组通过多种形式进行调研，所调研的对象覆盖大型商业银行、地方法人银行、保险机构、证券公司、村镇银行等多种金融机构，督导组既深入了解了民营和小微企业面临的困难，也倾听了一线信贷员的心声，还对地方金融监管者提出了明确要求。

　　4、央行：深入总结试点工作经验 优化企业账户金融服务

　　2018年11月10日，人民银行在浙江省台州市召开取消企业开户许可试点工作座谈会，深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，推动银行为民营企业、小微企业提供更优质的金融服务。会议听取了关于江苏泰州和浙江台州优化企业开户服务工作经验的汇报以及相关政府部门、商业银行、企业的意见建议，对试点工作进行了阶段性总结。

　　范一飞指出，党中央、国务院高度重视民营和小微企业金融服务工作，并就银行开户相关工作提出了明确要求。自6月11日试点正式启动以来，试点工作运行总体平稳，配套制度稳步出台，相关系统建设逐步完善，社会舆论总体反映良好，试点取得初步成效。

　　5、商务部发布中国外贸形势报告：中美贸易摩擦影响总体有限

　　报告指出，2018年前三季度，中国对外贸易保持稳中向好态势，增速总体平稳，结构持续优化，动力加快转换，发展的质量和效益稳步提升。当前中美贸易摩擦对中国外贸影响总体有限。

　　6、财政部部长：强化“放水养鱼”意识 研究实施更大规模减税降费

　　财政是国家治理的基础和重要支柱。在中国特色社会主义新时代，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以供给侧结构性改革为主线，完善推动高质量发展的财税政策和制度体系，为推动我国经济发展跨越关口、实现高质量发展履好职尽好责。

　　7、央行天津分行：MPA增设小微企业金融服务专项指标 得分权重达40%

　　11月12日上午，人民银行天津分行组织召开深化民营小微企业金融服务工作部署会，会上发布了《关于进一步深化民营和小微企业金融服务的实施意见》。在货币政策方面，人民银行天津分行将加大再贷款资金支持力度，安排不少于50亿元的再贷款资金，专项用于支持地方法人金融机构增加对民营企业和普惠口径小微企业的信贷投放。对地方法人金融机构以自有资金增加的民营和小微企业贷款，采用“先贷后借”模式并按照1:1比例予以再贷款支持；加大再贴现资金支持力度，安排不少于50亿元的再贴现资金，专项用于支持商业银行对民营和小微企业的票据融资。将民营企业票据再贴现单张票面金额要求由500万元及以下上调至3000万元及以下。加大常备借贷便利资金支持力度，安排不少于100亿元的常备借贷便利资金，专项用于对大力支持民营和小微企业且符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持；完善宏观审慎评估制度，人民银行天津分行在地方法人金融机构的宏观审慎评估（MPA）中，增设小微企业金融服务专项指标，专项指标得分权重达40%，引导定向降准净释放资金用于支持小微企业发展。

　　8、11只证券行业支持民企发展系列资产管理计划完成备案 成立规模总计228.21亿元

　　据中国证券投资基金业协会11月12日消息，11月2日以来，中国证券投资基金业协会积极贯彻落实证监会《关于支持证券基金经营机构积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的通知》相关要求，对符合条件和备案标准的资产管理计划实行备案绿色通道，于1个工作日内完成备案，切实支持证券行业以实际行动纾解上市公司股票质押风险，支持民营企业发展。截至11月12日，共有11家证券公司设立的11只证券行业支持民企发展系列资产管理计划在中国证券投资基金业协会完成备案，成立规模总计228.21亿元。 下一步，中国证券投资基金业协会将持续做好备案服务工作，大力支持证券基金经营机构发挥资产管理专业优势，积极参与化解上市公司股票质押风险，支持具有发展前景的民营企业渡过难关，长期健康发展。

　　9、国家网信办“亮剑”自媒体乱象 约谈微信微博等平台

　　国家网信办约谈腾讯微信、新浪微博等自媒体平台，对其主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长，造成种种乱象，提出严重警告。

　　10、欧美股债持续“失血” 新兴市场成避风港

　　过去一个月以来，全球资金连续流出欧洲和美国的股票和债券市场，为此前所罕见。分析人士指出，由于对于欧洲、美国经济和政策前景不明朗充满担忧，投资者目前乐观情绪并未回升，观望态度浓厚。相反，新兴市场却保持了资金持续净流入的趋势，不少投资者暂时将其视为“避风港”。

　　11、申报产品提速 公私募蓄足“弹药”布局A股

　　11月以来，私募基金上报产品提速，蓄足“弹药”布局A股。据Wind数据显示，11月以来，据不完全统计，合计271只证券私募基金产品完成备案。不到半个月时间，证券私募基金产品的备案数量已超过10月份备案总量的一半。除了证券私募基金积极筹备“弹药”入市，权益类公募基金产品发行也在提速。更有多位基金公司高管近期透露，偏股型基金的审批速度明显提速，且大大快于其他类型的产品。

　　12、经济日报：中国股市崩溃论”不符合实际 中国股市不仅会走稳 还会走好

　　经济日报刊文称，一段时间以来，中国股市出现了明显的波动和下滑，与我国良好的经济基本面形成反差。不少人对股市发展的信心、方向产生疑惑，甚至冒出了“中国股市崩溃论”的荒谬论调。而事实上，“中国股市崩溃论”不符合实际，站不住脚，并且已经被当下的市场发展“打脸”。目前的A股，机会大于风险。从经济增长、就业、物价、国际收支、企业利润、财政收入、劳动生产率等主要指标看，中国经济运行都处于合理区间，消费升级日益明显，国民经济整体良性循环。中国股市不仅会走稳，还会走好。单向度地放大中国经济和股市中的风险和问题，而对积极改善因素视而不见，进而盲目看空中国股市的观点，不符合实际。

　　13、小市值渐成反弹主力A股进入结构活跃期

　　12日，沪深两市各主要指数全线上涨，两市再现普涨格局，剔除新股及ST股，逾100只个股涨停，其中以中小市值个股居多。分析指出，本轮行情始于大金融板块崛起，随着行情演绎，小市值品种逐步成为本轮反弹主力，尽管前期沪指在2700点反弹遇阻，但在市场预期不断改善下，风险偏好得到提升，A股进入结构活跃期，主题投资成为博弈焦点。

　　【个股掘金】

　　1、新HIV药物可消灭99%艾滋病毒抗艾概念股受关注

　　近日，以色列生物技术公司 Zion Medical对外公布了他们所开展的新型HIV药物的首次人体临床试验结果，同行业评议研究结果将于2019年对外发布。这种名为Gammora 的药物能够在试验的前四周内，消灭90%以上的病毒。Gammora是由HIV酶整合酶合成的多肽化合物。

　　相关概念股：安科生物(300009,股吧)。吉药控股。

　　2、粤港澳大湾区推进国际科创中心建设获支持 关注本地创投股

　　据媒体报道，11月11日，由国家发改委、国务院港澳办共同主办的“香港澳门参与国家改革开放40周年座谈会”在京举行。发改委主任何立峰表示，支持粤港澳大湾区建设，充分发挥粤港澳综合优势，推进国际科技创新中心建设。

　　相关概念股：香江控股(600162,股吧)、恒基达鑫

　　3、 华为发布HiAI2.0平台 麒麟芯片再引关注

　　在近日举行的第三届华为欧洲生态大会上，华为发布了面向智能终端的人工智能HiAI2.0平台，包括HiAI Foundation芯片能力、HiAI Engine应用能力和HiAI Service服务能力。华为消费者BG首席AI产品管理专家陆文宇介绍，HiAI2.0将带来更强的算力、更丰富的场景化API和支持更多的终端，使能开发者人人都能创新AI应用。

　　相关概念股：中科创达(300496,股吧)；诚迈科技。

　　4、广西60周年大庆在即 政策红利预期浓

　　近日人民日报、新闻联播纷纷聚焦广西，引发市场关注。12月广西将迎来60周年大庆，加之今年是东盟和中国建立战略伙伴关系15周年，业内预期在60年大庆会有政策红利释放。

　　相关概念股：五洲交通(600368,股吧)、北部湾港

　　5、行业装置停产检修、维生素A价格继续反弹

　　百川资讯数据显示，12日维生素A价格上涨超3%,近一周累计涨幅近20% ,最新市场报价在305元/公斤左右。据了解，目前部分厂家出货略显紧张并对终端用户限置签单，部分贸易商惜售或无货，下游库存偏低，市场购销积极。

　　相关概念股：新和成(002001,股吧)、浙江医药(600216,股吧)、金达威(002626,股吧)等维生素A产能居行业前列。

　　6、天然气消费有望持续增长、燃气分销商将享红利

　　从中石化获悉，为保障供暖季天然气供应工作，中石化计划今冬明春供应天然气181.7亿方，同比增长17.7%。中石化有关负责人表示，将通过油气田稳产上产、国内外资源统筹、管道储气设施建设、市场需求对接等，综合提升冬季天然气市场供应能力。

　　相关概念股：百川能源； 陕天然气(002267,股吧)、新天然气、深圳燃气(601139,股吧)。

　　【复牌】

　　鼎汉技术(300011,股吧)、金浦钛业(000545,股吧)、农产品(000061,股吧)、希努尔

　　【增减持】

　　申通快递：实控人增持公司1%股份

　　恒泰艾普(300157,股吧)：总经理杨华峰拟在6个月内增持100万-150万股

　　泰格医药(300347,股吧)：拟2亿至5亿元回购股份

　　恒星科技(002132,股吧)：董事长提议公司3000万至6000万元回购股份

　　皇马科技：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　惠达卫浴：拟1000万元-2000万元回购股份

　　鸿利智汇：获金舵投资举牌 泸州国资委成为实控人

　　科达股份(600986,股吧)：股东褚明理及其关联方拟6个月内减持不超过3%

　　激智科技：持股7.26%的股东北京沃衍拟在3个月内减持不超过3%

　　爱迪尔(002740,股吧)：持股3.22%的股东朱新武拟在6个月内减持不超过0.8045%

　　龙宇燃油(603003,股吧)：持股9.26%的股东九泰基金拟在3个月内减持不超过3%

　　【个股公告】

　　鼎汉技术：广州轨交基金受让10%股权成为公司战略股东

　　正业科技(300410,股吧)：控股股东获得上市莞企发展投资及东莞信托提供的4.16亿元资金支持

　　圣阳股份(002580,股吧)：拟12.33亿元并购新能同心 新增光伏发电业务

　　熊猫金控(600599,股吧)：拟11.55亿元收购新三板企业欧贝黎电力55%股权

　　哈药股份(600664,股吧)：控股股东哈药集团拟重启混改事宜

　　杭齿前进(601177,股吧)：践行国企混改 控股股东拟协议转让不超19.99%公司股份

　　江泉实业(600212,股吧)披露股价异动公告：公司实际控制权可能变更

　　广日股份(600894,股吧)：控股股东被吸收合并 实控人未变

　　紫鑫药业(002118,股吧)：国资入主 顺驰医药大健康将成第一大股东

　　青龙管业(002457,股吧)：预中标近5亿元项目 占公司去年营收41.4%

　　希努尔(002485,股吧)：终止重大资产重组 11月13日复牌

　　弘业股份(600128,股吧)七连板提示风险：江苏弘瑞科技创业投资等4家公司对公司利润贡献极其有限

　　民丰特纸(600235,股吧)连续六日涨停提示风险：仅持有天堂硅谷5%股权 对公司影响不大

　　市北高新(600604,股吧)连续六日涨停提示风险：创投业务处于起步阶段 利润贡献较小

　　海泰发展(600082,股吧)连续三日涨停提示风险：公司没有与创投相关的收入来源

　　金浦钛业：明日复牌 复牌后继续推动重组事项

　　国际实业(000159,股吧)：正在筹划重大资产重组事项 根据停复牌新规不停牌

　　海航创新：海航实业承诺年底前分两批偿还信托贷款本金及利息

　　东方钽业(000962,股吧)：与控股股东资产置换 置入西材院28%股权

　　嘉化能源(600273,股吧)：拟不超10亿元投建二氯乙烷和氯乙烯项目